客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

上篇文章已分享设计订单管理、财务管理系统思路和解决方法,这次我们根据设计的思路和解决方法,教大家搭建好用的订单管理、财务管理系统,并落地解决我们的业务问题,快来一起往下看看(文末附赠 CRM 客户关系管理思维笔记图)。

订单管理

合同订单

合同订单一般包含合同信息、客户信息、回款信息、产品信息等,我们在设计合同订单表单时,如需关联已有的信息,在增强控件拖拽智能引用字段,或在默认内容设置关联数据即可。

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

设计表单关键点

1、关联数据,联动显示已有数据

在合同订单,需填写客户信息、订单信息、产品信息、销售机会信息、以及报价单等,如果一个一个查找、填写非常麻烦,这里我们可设置智能引用、关联数据即可解决。

比如在回款表单,我们需关联客户的信息,在编辑表单,拖拽智能引用,修改名称为关联客户,设置数据来源的应用、表单、字段。

这样我们可在当前表单,选择该客户,无需再查找客户信息,再复制粘贴。

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关联合同编号、关联回款计划编号设置同样。

演示图

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

2、超级显隐,让同一表单72变

回款单类型一般包括已核销、预收款核销、预收款、红冲已核销、红冲预收款核销、已坏账等,每个类型需展示的信息不一样。

比如预收款只需填写关联客户,回款金额等信息即可,如果是已核销,需填写合同编号、合同名称、回款计划编号。

这里我们在扩展设计,使用强大的超级显隐即可解决。

超级显隐说明:

在实际场景,需要设置隐藏该字段的权限,通过多条件控制的显隐、和控制字段颜色变化,可让同一表单72变。

配置路径:

编辑回款单→扩展设计→新建超级显隐。

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设置超级显隐名称、过滤条件、可显示字段,点击确定保存,发布即可。

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

演示图

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3、配置公式,实现快速自动计算

在需计算的字段数值,根据实际情况设置公式,或选择函数进行配置。

比如,在回款计划表单,其中实收金额是指回款单的已核销金额、预收款核销、预收款金额的之和,在该字段控件,在默认内容选择公式,点击编辑公式。

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您可以选择数学函数 SUM , SUM 是指字段数值累计相加得出计算结果,将关联回款单的已配置过的实收金额累加计算即可。

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其他需计算的字段控件设置同样,您可以根据您的实际需求选择对应的函数计算,即可节省人工花费大量时间,避免人工手动计算可能产生的差错。

财务管理

回款管理

回款管理一般包含回款单、回款计划、回款单展开数据(自动新建)、回款数据可视化(分析)等,可帮助销售高效管理、处理回款,以及查看回款数据可视化分析情况。

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

回款单、回款计划、回款单展开数据如上图设置,之前已分享过类似的搭建步骤,这里不再累述。

回款分析数据可视化

1、设置筛选控件

在仪表盘,我们需查找当前用户或某成员的回款总额、净流水、回款坏账趋势等等,可在仪表盘设置筛选。

新建仪表盘,设置仪表盘名称,在筛选控件新建筛选器,设置该条件,点击确定即可,时间筛选器设置同样,最后在筛选控件添加筛选按钮,调整大小长度即可。

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2、设置图表控件

(1)回款总额指标图

在图表控件添加统计表,选择回款单为数据源,设置图表名称,拖拽字段,在图表类型选择指标图,设置颜色,保存即可。

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(2)回款趋势图

同样在图表控件添加统计表,设置数据来源,拖拽维度、数值所需的字段,因为这里我们需查看回款趋势图,需设置过滤条件,将红冲相关的数据过滤掉。

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

您也可以根据实际情况选择其他图表,设置其他颜色,或个性化设置您想看到的图表。

最终效果图

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

客户发票管理

管理客户发票信息,基本上需记录客户开票信息、寄送地址,这里我们可设计3个表单即可解决,首先是客户发票信息表、客户发票寄送信息表、最后新建销项发票关联客户发票信息和寄送信息即可。

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

如上图新建客户发票信息表、客户发票寄送信息表单,在继续新建销项发票表,在该表单拖拽两个子表单,分别是发票信息、寄送地址。

在子表单里拖拽智能引用字段控件,其他字段控件设置关联数据即可,发票信息子表单关联客户开票信息表,寄送地址关联客户发票寄送信息表,即可实现快速、高效开票,且开票数据永久保存,后期可随时查看和管理。

演示图

客户订单管理系统能解决什么问题(客户订单管理系统设计)

总结

从客户管理、销售管理、订单管理、财务管理等场景需求,到分析需求,梳理整体的业务流程,到最后给出解决方案并落地,整体思路如下:

  • 明确场景的具体需求
  • 分析需求,将需求转化为问题
  • 拆解问题,提出解决方法
  • 梳理整体业务流程,找出核心流程
  • 在平台使用“积木”,像乐高一样搭建作品
  • 测试系统,落地解决场景需求

速融云无代码平台,您可以根据业务实际的需求,通过简单拖拽所需的字段建立表单,灵活、个性化搭建合适您的系统,并快速落地解决业务问题。


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